江森自控将出售住宅和轻型商用暖通空调业务
- 剥离推动江森自控转型为一家专注于商业建筑综合解决方案提供商
- 交易金额81亿美元； 江森自控对价 67 亿美元
- 公司提供 2024 年第三财季初步盈利更新
（中国上海，2024年7月23日）致力于智慧、健康、可持续建筑解决方案的全球性企业江森自控宣布，其已达成最终协议，以全现金交易的方式将其住宅和轻型商用 (R&LC) 暖通空调业务出售给博世集团（“博世”）。 此次交易包括北美管道式空调业务以及与日立有限公司（“日立”）的全球住宅合资企业，其中江森自控拥有 60% 的股份，日立拥有 40% 的股份。交易总金额为81亿美元，归属于江森自控的交易对价部分约为67亿美元。作为交易的一部分，日立将保留位于日本清水的部分无管式暖通空调资产。
交易完成后，江森自控的产品组合将大幅精简，并增强战略重点，这符合公司成为专注于商业建筑综合解决方案提供商的目标。江森自控通过优秀的服务和数字产品为客户提供独特的价值定位，通过 OpenBlue 数字平台提高商业建筑效率并降低运营成本。该交易是公司之前宣布的非核心产品线战略评估的重要组成部分。
江森自控董事长兼首席执行官乔治·奥利弗 (George Oliver) 表示：“我们很高兴实现了这一关键里程碑，它加速了我们的转型，并将江森自控定位为一家更精简、增长更快的公司。江森自控已经从业务转型中受益，保障我们为客户提供优秀的价值定位，并更好满足数据中心市场快速增长的需求和契合其他关键宏观经济的推动因素。我们相信江森自控已做好下一阶段增长的准备，为股东带来更高的长期价值。”
江森自控的住宅和轻型商用暖通空调业务属于全球产品部门，在全球范围内设计和制造用于住宅和轻型商用应用的管道式和无管道式暖通空调设备和组件。 2023 财年，住宅和轻型商用暖通空调业务的合并收入约为 45 亿美元。交易完成后，住宅和轻型商用暖通空调业务部门将继续以 York （约克）和 Hitachi （日立）品牌以及 Coleman、Champion、Luxaire、Guardian、Evcon、TempMaster 等品牌提供住宅和轻型商用暖通空调产品。
罗伯特·博世有限公司管理委员会副主席Christian Fischer 表示：“江森自控的住宅和轻型商用业务在暖通空调行业一直保持着领先的水平。我们希望与被收购业务后的未来同事一起，抓住市场提供的巨大机遇，推动这个新部门的进一步发展。收购后的部分将增强博世舒适家居集团在这一个极具业务潜力的专业领域地位，并将成为博世核心业务的一部分。”
交易详情和收益用途
归属于江森自控的交易对价总金额约为 67 亿美元，其中包括约 46 亿美元的北美管道式暖通空调业务，相当于该业务 2023 财年 EBITDA 的 16.7 倍，还包括约 21 亿美元的江森自控-日立空调合资企业权益，相当于该业务 2023 财年 EBITDA 的7.5倍。该交易预计将增加因股权收益影响调整后的利润率。
扣除税费和交易相关费用后，江森自控的净现金收益预计约为 50 亿美元。
根据其资本配置政策，江森自控将偿还必要的债务以保持其投资等级评级，并将剩余可分配的收益返还给股东。
结合正在进行的转型和本次交易，公司已开始制定全面的重组计划，以最大程度地减少交易交割后的公司利益稀释。该计划将利用过去几个季度在强化各部职能方面所做的工作，并利用更精简的业务模式，重点发展公司的商业建筑解决方案特许商业模式。
该交易预计将在大约 12 个月内完成交割，具体取决于所须的监管批准和其他惯常交割条件。公司预计将从 2024 年第四财季开始将住宅和轻型商用暖通空调业务作为已终止业务列报。
江森自控 2024 年第三季度财报盈利更新
江森自控预计 2024 年第三财季调整后每股收益将略高于之前发布的指导范围。该公司将于2024年7月31日公布第三财季收益。
顾问
Centerview Partners 和花旗银行担任江森自控的财务顾问， Simpson Thacher担任法律顾问，Joele Frank担任投资者关系顾问。
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关于江森自控
在江森自控，我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。江森自控致力于可持续发展，公司承诺在2040年前实现净零碳排放。作为致力于智慧、健康、可持续建筑解决方案的全球性企业，我们凭借近140年的创新经验，运用全面的数字化解决方案OpenBlue及建筑科技领域完整的产品和解决方案组合，为医疗、教育、数据中心、机场、体育场和生产制造等众多领域实现可持续发展的蓝图。江森自控在全球150多个国家拥有100,000名专业员工，旗下拥有多个业内值得信赖的品牌。更多信息，请访问公司网站：http://www.johnsoncontrols.cn/ 或关注官方微信“江森自控”。
关于博世集团*
博世集团是一家创新的技术及服务供应商。博世集团在全球拥有约429,000万名员工（截至 2023 年 12 月 31 日）。 集团在2023年销售额达916亿欧元。博世业务划分为汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术4个业务领域。作为全球领先的物联网企业，博世为智能家居、互联交通和互联工业提供创新的解决方案。秉持着“可持续发展，安全且愉悦”的移动出行愿景。
博世运用自身在传感器技术、软件和服务领域的专业知识，以及自身的物联网云平台，为全球客户提供整合式跨领域的互联解决方案。博世集团的战略目标，是每款博世产品都将带有人工智能技术，或者在开发和生产过程中运用人工智能技术。凭借创新的产品及服务提高客户的生活质量，博世在世界范围内践行 “科技成就生活之美”的承诺。
博世集团由 Robert Bosch GmbH 及其遍布 60 多个国家的约 470 家子公司和地区公司组成。包括销售和服务合作伙伴在内，博世的全球制造、工程和销售网络几乎覆盖世界上每个国家。博世的创新实力是公司进一步发展的关键。博世在全球 136 个地点雇用了约 90,000 名研发人员，其中近 48,000 名是软件工程师。
关于日立有限公司*
日立推动社会创新业务，通过使用数据和技术创建可持续发展的社会。我们利用 IT、OT（运营技术）和产品，通过 Lumada 解决方案解决客户和社会的挑战。日立在“数字系统与服务”三个业务部门下运营——支持客户的数字化转型；“绿色能源与出行”——通过能源和铁路系统为脱碳社会做出贡献；“互联产业”——通过数字技术连接产品，为各行业提供解决方案。在数字、绿色和创新的驱动下，我们的目标是通过与客户的共同创造来实现增长。该公司2023财年（截至2024年3月31日）三个部门的收入总计85,643亿日元，在全球拥有573家合并子公司和约27万名员工。
有关日立的更多信息，请访问该公司网站：https://www.hitachi.com。
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